蔚来正式在美提交招股书 又一个“特斯拉”？【欧宝ob体育官网登陆入口】

本文摘要：美国当地时间8月13日，蔚来汽车月向美国SEC提交了IPO招股书，申请人代码为NIO在纽交所上海证券交易所交易。

美国当地时间8月13日，蔚来汽车月向美国SEC提交了IPO招股书，申请人代码为NIO在纽交所上海证券交易所交易。自此，蔚来汽车赴美国上市这则持续了一年多的的传闻再一尘埃落定。

据报，蔚来汽车此次白鱼筹措最少18亿美元资金，高于此前传闻的20亿美元。这次IPO的承销商还包括摩根士丹利、高盛、摩根大通、美银美林、德意志银行、花旗银行、瑞士信贷、瑞士联合银行和沃尔夫资本市场与咨询等。

另据蔚来汽车招股书表明，目前李斌持有人蔚来汽车17.2%的股份，腾讯股权15.2%，高领资本股权7.5%，蔚来北美首席执行官Padmasree Warrior股权1.4%，车和家创始人李想要股权1.7%。为了更进一步加剧与用户的关系，李斌回应其将拿走自己持有人的5000万股蔚来股票，相等于个人1/3的蔚来股份，转至信托架构，在维持自己投票权的同时，让蔚来的车主用户通过一定的机制来辩论和要求如何不顾一切用于这部分股票的经济收益。上市是因为没钱？尽管蔚来汽车涉及负责人曾在多个有所不同场合回应蔚来汽车不没钱，但不可否认其对于资金的胃口目前还相比之下得到符合。据招股书透露，截至2018年7月31日，蔚来ES8订单数多达1.7万台，其中4989台购票为不能付款属性，目前ES8生产已多达1300台，共计交付给了481台。

用户服务方面，截至2018年7月31日，有数7家蔚来中心投放运营，53家营业网点投放运营。预计到年底，蔚来汽车将总计在13个城市布局15个蔚来中心，并有60-80家换回电站投入使用，400-500电池车投入使用，分别部署在33个城市。这些，都必须钱！以NIO House为事例，据报在北京、上海、杭州、广州、深圳等城市开办的NIO House，每家店的年综合运营成本就将多达5000万元。

如果今年蔚来已完成开办15家店的目标，那么该公司每年在店面运营上的成本就要多达7.5亿元。此外还有人力开支、高额的营销成本、研发成本、自辟工厂的费用等。但根据蔚来汽车财务数据，其今年上半年营收4599.1万元，其中汽车销售收入4439.9万元，亏损33.26亿元；2017年全年亏损50.21亿元；2016年亏损25.733亿元。

言外之意即，目前蔚来汽车仍未构建盈利。所以，融资对于蔚来汽车尤为重要。据盖世汽车记者理解，在IPO前，蔚来汽车已完成5轮融资：2015年6月，获高瓴资本、腾讯产业共赢基金、京东金融、易车网、顺为资本的1亿元以上A轮融资；2015年9月，B轮融资金额5亿美元，投资方为红杉资本、感觉资本、和玉资本；2016年6月C轮融资中，蔚来获得1亿美元，由Temasek淡马锡领有投，TPG Growth、杜仲投资、误解创投、汉富资本等参投；2017年3月，蔚来再度已完成数亿美元融资，腾讯和百度领有投。

2017年10月，蔚来已完成10亿美元融资，之后由腾讯领有投，投资方还包括Baillie Gifford、Lone Pine、中信资本和华夏基金等几十家新的投资人和原先投资人。自此，投资额超过150亿元。但正如李斌此前曾说道的，200亿元是造车的门槛,没200亿元的资金打算就别想要进去，目前蔚来汽车虽然早已进去了，并早已首度在新造车阵营里构建量产，但其离200亿元的门槛还有一定的差距。况且这里说道的200亿元还只是造车门槛，不还包括先前的各项开支，而按照目前蔚来汽车的规划，要让人坚信其不没钱，知道很难。

从这一点上来讲，将目光投向海外二级市场，也许是一个不俗的自由选择，因为对比A股市场，目前美国市场更为平稳，一旦受到资本寒冬的冲击，需要确保蔚来汽车先前有资本投资，之后运营下去。赴美国IPO传闻由来已久关于蔚来汽车赴美国上市的消息，只不过早在2017年5月就早已初见端倪。当时，蔚来汽车宣告引进前新东方首席财务官谢东萤任CFO ，后者曾在摩根大通有限公司、瑞银资产、瑞银投资银行等公司工作多年，并在之后领导新东方教育科技集团在美国纽约证券交易所上海证券交易所上市。

而作为蔚来汽车创始人，同时也是易车创始人的李斌，曾率领易车在纽交所顺利上市，故蔚来汽车此举在很多人显然是在为美股上市铺路。也许是彼时蔚来汽车的首款量产车型ES8还并未月上市，作为新造车企业其量产交付给也有点遥遥无期的感觉，这则消息在汽车圈未荡起多大的涟漪。

直到今年2月，蔚来汽车赴美国IPO的传闻重现江湖。有著名媒体报道称之为，蔚来汽车已聘用还包括摩根士丹利、高盛投资、美国银行美林证券、瑞士信贷、花旗银行、德意志银行、摩根大通、瑞士联合银行在内的八家银行为其年内赴美国上市做到打算，以更进一步不断扩大其在自动驾驶和电池技术领域的投资和发展。蔚来汽车此次赴美国IPO的融资规模预计将超过10-20亿美元。

随后有媒体向蔚来汽车方面查证，对方对此称之为，蔚来现在的精力全部集中于在生产，交付给和用户服务。对于任何融资消息会给与评论或帮助证实。于是以堪称不认同也不驳斥，这个问很蔚来。

随后的4月，知情人士称之为日本软银集团正在与蔚来汽车谈判，白鱼在后者将要来临的首次公开发表IPO（IPO）中出售一大笔股份，协助将蔚来汽车的估值提升数十亿美元。同时，蔚来汽车关联公司蔚来资本正在与亚洲、欧洲的潜在投资者商讨，将要已完成首轮大约5亿美元的海外融资。不过与前面一样，就上述消息蔚来汽车迅速不予坚称。到5月份，关于蔚来赴美国IPO的传闻堪称有鼻子有眼了。

据彭博社报导，蔚来汽车已秘密向美国证券交易委员会(SEC)递交了IPO申请人，有可能融资约20亿美元，蔚来汽车最先或在今天夏天或秋初开始发售股票。虽然此次报导依旧并未获得蔚来汽车的对此，但在看很多显然，蔚来汽车赴美国上市或是恐怕的事。

却是任何消息都不是空穴来风，而很有可能是企业自己有此点子，只不过其还在从容中，究竟企业否上市也许还并无法辨别。况且仍然以来，蔚来汽车意味着对传言得出了不予置评的回应，并没坚称IPO传闻。从另一个角度来讲，在美股上市，蔚来汽车有对标企业特斯拉，投资者需要解读蔚来汽车的故事，也许能有好的估值。

然谜样如蔚来，直到8月初其对于赴美国上市传闻还回应无可奉告。有消息称之为，蔚来汽车将于今年9月份在美递交S1文件，承销商包括美银美林、瑞信、花旗、德银等著名投行。如果流程成功，蔚来最慢将于今年年底到明年一季度在纽交所上市。

紧随其后，蔚来汽车对媒体作出了对此，称之为知道他们的信息来源，资金涉及的信息我们仍然是不予置评。彼时离蔚来汽车月提交IPO不过一个星期，不已让人感慨保密工作做到的星期天！如今，蔚来汽车再一迈进了赴美国上市的关键步伐。

不过有观点指出，鉴于近期海外上市的多家科技公司市场展现出皆不欠佳，加之蔚来汽车的对标参考企业特斯拉虽然是资本市场的宠儿，但也仍然正处于亏损状态，频遭做空，蔚来汽车的上市之路惧也将困难重重。却是这两家公司目前早已有了些许完全相同的症状，如产品交付给跳票、产品性能争议。

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